Маршал Василевский проводит важное собрание в командном центре Красной Армии. Его главная задача — уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд, полный солдат, в том числе разведывательный взвод. Именно им предстоит обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы собрать нужную информацию, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Генерал руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях, используя химические вещества. Журавлёв и Исимура вступают в решающее противостояние, поскольку японский генерал грозит взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.