В 1895 году в Нижнем Новгороде наступает время значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее происшествие: убивают одного из самых состоятельных людей города, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Алексей Лыков, сотрудник местного сыска, берется за расследование этого сложного дела. По мере погружения в расследование, он сталкивается с темной силой, которая превышает все его представления о зле. Чтобы одержать победу, Алексею приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.