В живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайна: секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — лесных духов и русалок. Ее цель — избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов выступает против Хозяйки стихий, решив спасти своих родных и освободить город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако их противница оказывается невероятно сильной, и в Калязине разворачивается ожесточенная борьба за человечность, семью и любовь.